中國(guó)工具消費(fèi)正提質(zhì)升級(jí)

2019年受中美貿(mào)易摩擦加劇、汽車等下游行業(yè)持續(xù)下行的影響，我國(guó)刀具消費(fèi)額有所下滑。2012年以后，我國(guó)刀具年消費(fèi)總額與機(jī)床年消費(fèi)總額的比例呈現(xiàn)向上增長(zhǎng)趨勢(shì)，2019年達(dá)到25%，說明我國(guó)工具消費(fèi)在提質(zhì)升級(jí)，但還遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家。

1、中國(guó)刀具市場(chǎng)消費(fèi)總額持續(xù)上升

刀具市場(chǎng)的消費(fèi)情況和結(jié)構(gòu)變化情況是我國(guó)制造業(yè)發(fā)展的晴雨表。我國(guó)切削刀具總規(guī)模經(jīng)歷2012年至2016年的波動(dòng)后，隨著“十三五”規(guī)劃的落地，制造業(yè)朝著自動(dòng)化和智能化方向快速前進(jìn)，制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)推動(dòng)切削刀具行業(yè)快速發(fā)展。

2016—2018年我國(guó)切削刀具年消費(fèi)規(guī)模出現(xiàn)明顯快速增長(zhǎng)，2018年刀具年消費(fèi)總額達(dá)到421億元，超過2011年400億的高點(diǎn)，創(chuàng)造了歷史最高紀(jì)錄。2019年受中美貿(mào)易摩擦加劇、汽車等下游行業(yè)持續(xù)下行的影響，我國(guó)刀具消費(fèi)額有所下滑。

我國(guó)連續(xù)多年機(jī)床消費(fèi)量居全球第一，但是刀具消費(fèi)水平偏低。在德、美、日等發(fā)達(dá)國(guó)家，現(xiàn)代數(shù)控機(jī)床和數(shù)控刀具互相協(xié)調(diào)、平衡發(fā)展的規(guī)律十分明顯。據(jù)統(tǒng)計(jì)，發(fā)達(dá)國(guó)家刀具消費(fèi)約為機(jī)床消費(fèi)額的50%左右。隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)管理意識(shí)和技術(shù)實(shí)力的提升，越來越多的企業(yè)開始投入自動(dòng)化加工系統(tǒng)，對(duì)數(shù)控刀具的消耗量逐漸增加。

2012年以后，我國(guó)刀具年消費(fèi)總額與機(jī)床年消費(fèi)總額的比例呈現(xiàn)向上增長(zhǎng)趨勢(shì)，2019年達(dá)到25%，說明我國(guó)工具消費(fèi)在提質(zhì)升級(jí)，但還遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家。可見我國(guó)刀具消費(fèi)水平仍然存在較大提升空間。

2、硬質(zhì)合金刀具產(chǎn)值占比逐步提升

我國(guó)刀具材料供應(yīng)結(jié)構(gòu)變化與我國(guó)制造業(yè)發(fā)展水平相關(guān)。近幾年我國(guó)切削刀具的產(chǎn)值結(jié)構(gòu)發(fā)生著持續(xù)的變化，綜合性能更優(yōu)越的硬質(zhì)合金刀具產(chǎn)值占比不斷在提高。根據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)工具分會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國(guó)主要刀具企業(yè)生產(chǎn)的硬質(zhì)合金刀具的產(chǎn)值從2015年的39%提高到2019年的47%。

硬質(zhì)合金刀具是參與數(shù)字化制造的主導(dǎo)刀具，其產(chǎn)值占比上升與我國(guó)機(jī)床裝備數(shù)控化升級(jí)的宏觀背景相關(guān)。未來隨著我國(guó)制造業(yè)持續(xù)升級(jí)，硬質(zhì)合金刀具的產(chǎn)值占比將逐步提高。

3、中國(guó)刀具進(jìn)口依賴度不斷降低

當(dāng)前，國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入中高速增長(zhǎng)的新常態(tài)，人工、原材料、能源等生產(chǎn)要素成本上升使制造業(yè)經(jīng)營(yíng)越來越困難，“降低生產(chǎn)成本、提高生產(chǎn)效率”成為眾多國(guó)內(nèi)制造企業(yè)的共識(shí)。近幾年，國(guó)內(nèi)刀具企業(yè)快速崛起，憑借性價(jià)比和本土服務(wù)優(yōu)勢(shì)，替代了部分進(jìn)口產(chǎn)品，加速了數(shù)控刀具的國(guó)產(chǎn)化。

2019年我國(guó)刀具總消費(fèi)額達(dá)到393億元，其中國(guó)產(chǎn)刀具年消費(fèi)額約為257億元，進(jìn)口刀具約為136億元。雖然國(guó)產(chǎn)刀具在總量上以2/3的市場(chǎng)份額占據(jù)我國(guó)刀具消費(fèi)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，但總體上以中低端產(chǎn)品為主。在136億元的進(jìn)口刀具中，絕大部分是現(xiàn)代制造業(yè)所急需的高效刀具。

中興通訊事件給中國(guó)制造敲響警鐘，關(guān)鍵環(huán)節(jié)核心技術(shù)的缺失必將束縛中國(guó)高端制造業(yè)的蓬勃發(fā)展。作為高端裝備制造業(yè)配套用的數(shù)控刀具，加速其國(guó)產(chǎn)化對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)安全有著重要意義。

根據(jù)我國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2016-2019年進(jìn)口刀具占總消費(fèi)的比重從37.17%下降至34.61%，一定程度上說明我國(guó)數(shù)控刀具的自給能力在逐步增強(qiáng)，進(jìn)口依賴度在逐年降低。

4、未來我國(guó)刀具行業(yè)將呈以下發(fā)展趨勢(shì)：

1)刀具消費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整加速，數(shù)控刀具消費(fèi)需求增長(zhǎng)

我國(guó)是世界上鎢礦資源儲(chǔ)備最豐富的國(guó)家，但鎢資源利用水平不高。全國(guó)范圍內(nèi)從事硬質(zhì)合金制品及刀具制造相關(guān)的企業(yè)較多，但是大多數(shù)規(guī)模較小，以面向低端市場(chǎng)為主。隨著我國(guó)產(chǎn)業(yè)政策推進(jìn)硬質(zhì)合金向精深加工方向延伸，硬質(zhì)合金制品及刀具結(jié)構(gòu)正得到進(jìn)一步優(yōu)化，以數(shù)控刀片為代表的深加工產(chǎn)品占比將進(jìn)一步提升。

2)取代進(jìn)口及國(guó)產(chǎn)化是我國(guó)刀具行業(yè)的主要發(fā)展方向

“十三五”期間，我國(guó)提出“中國(guó)制造2025”和“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)計(jì)劃，推進(jìn)我國(guó)制造業(yè)向自動(dòng)化、智能化方向升級(jí)，提升數(shù)字化制造水平。數(shù)控刀具是數(shù)字化制造的組成要素，是提高勞動(dòng)生產(chǎn)率和質(zhì)量的關(guān)鍵手段，在節(jié)約制造成本方面具有“四兩撥千斤”的作用。高端數(shù)控刀具依賴進(jìn)口關(guān)乎國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全和國(guó)防安全，是制約我國(guó)成為制造強(qiáng)國(guó)的障礙。

當(dāng)前我國(guó)大部分刀具企業(yè)生產(chǎn)以傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)刀具為主的中低端產(chǎn)品，適應(yīng)數(shù)字化制造發(fā)展趨勢(shì)的數(shù)控刀具產(chǎn)品供應(yīng)不足。近幾年來，我國(guó)刀具企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整取得一定進(jìn)展，在個(gè)別領(lǐng)域替代了部分進(jìn)口產(chǎn)品，但是短期內(nèi)國(guó)產(chǎn)刀具取代進(jìn)口很難。

3)刀具行業(yè)市場(chǎng)集中度將逐步提升

在發(fā)達(dá)國(guó)家，刀具隨著數(shù)字化制造一起成長(zhǎng)。隨著制造業(yè)對(duì)刀具的認(rèn)識(shí)、使用和要求提高，刀具材料經(jīng)歷了從碳素工具鋼、高速鋼向硬質(zhì)合金和超硬材料的升級(jí)，刀具技術(shù)、研發(fā)、營(yíng)銷、服務(wù)體系比之前更為復(fù)雜，刀具的模仿越來越難，自主創(chuàng)新的要求越來越高，小型刀具企業(yè)的生存和發(fā)展環(huán)境越來越小。

未來，隨著刀具技術(shù)的演進(jìn)，小企業(yè)沒有能力在刀具材料、涂層等領(lǐng)域持續(xù)研發(fā)投入，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)，必然被行業(yè)頭部企業(yè)所淘汰。

目前，我國(guó)刀具行業(yè)呈現(xiàn)中低端產(chǎn)品無序市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的狀況。大量缺乏技術(shù)沉淀、研發(fā)能力差、資本實(shí)力弱的小企業(yè)正面臨被淘汰或被并購(gòu)的局面，而具有品牌、資本、技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)在高端應(yīng)用領(lǐng)域更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，擁有較大發(fā)展空間，將獲取更多的市場(chǎng)份額，從而使整個(gè)刀具行業(yè)的市場(chǎng)集中度提高。

4)國(guó)內(nèi)刀具企業(yè)綜合服務(wù)能力有待提升

目前國(guó)際領(lǐng)先的刀具生產(chǎn)企業(yè)憑借其豐富的產(chǎn)品種類、對(duì)客戶需求的深度理解、較高的研發(fā)實(shí)力為用戶企業(yè)提供個(gè)性化的切削加工整體解決方案。

未來，我國(guó)刀具制造商的角色將發(fā)生轉(zhuǎn)變，從單純的刀具生產(chǎn)、供應(yīng)擴(kuò)大至新切削工藝及相應(yīng)配套技術(shù)和產(chǎn)品的開發(fā)，從單純刀具供應(yīng)商的地位上升至為用戶企業(yè)解決加工問題的重要合作伙伴。